Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Преступников ни разу не удалось разглядеть вблизи. По отрывочным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. После каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В этих обстоятельствах каждый из героев сам оказывается под подозрением.